Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Но всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы их место заняли сказочные существа.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого кошмара. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама возможность оставаться собой.
